Six mois après son lancement, Essling Expansion, le fond spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations d’Essling Capital, boucle sa première opération.
Il investit quelques 16 millions d’Euros pour entrer au capital de l’éditeur de logiciels médicaux Evolucare Technologies, créé en 1988 dans la Somme, qui entend ainsi “accélérer son développement“, selon son président, Elie Le Guilcher.
Historiquement, la société a développé des solutions qui répondent aux besoins des établissements de santé dans les domaines de la gestion du dossier patient informatisé (DPI), des soins critiques ou de l’imagerie médicale. Présent dans 1900 établissements, le groupe a réalisé 23 millions d’Euros de chiffres d’affaires en 2018, avec un Ebitda avoisinant 3 millions. L’entrée au capital d’Essing Expansion au capital se combine à l’obtention d’une dette bancaire de 10 millions d’Euros. De quoi donner à l’ETI familiale les leviers pour renforcer sa recherche, tout en consolidant sa stratégie internationale. Elle n’a, en effet, structuré son activité à l’exportation qu’à partir de 2017. Cette levée de fonds doit lui permettre de faire décoller ses ventes à l’étranger où elle ne réalise, pour l’heure, que 10% de son chiffre d’affaires.
CROISSANCE EXTERNE
Si le marché des solutions informatiques pour la santé reste très éclaté, il va se concentrer notamment sous la pression règlementaire.
“Avec notre soutien, Evolucare peut mener les opérations de consolidation nécessaires sur ce marché en France comme à l’international“, souligne Rémi Matuchansky, cogérant d’Essling Expansion.
Les futures opérations de croissance externe d’Evolucare viseront en priorité des PME bénéficiaires. D’ici à cinq ans, le groupe prévoit de dépasser les 70 millions d’Euros de chiffre d’affaires, dont plus de 50% à l’international.
Les Echos – Février 2019
